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新能源汽车城市发展潜力区域特征显著

[《汽车纵横》2021年第10期], 国研网 发布于 2021/12/23


目前对于新能源汽车市场发展潜力的评估主要关注全行业、企业及车型类别等宏观层面市场销量的预测,如采用自回归滑动平均模型、灰色系统预测模型、Bass扩散模型等对中国新能源汽车发展潜力进行短期和中长期预测。但随着新能源汽车区域市场的重要性不断提高,仅从宏观层面进行分析已经无法满足企业区域市场营销策略制定的需要,将市场潜力分析下探到城市维度具有很强的现实意义。

基于二阶聚类方法建立城市新能源乘用车市场发展潜力评估模型,并对全国337个城市进行实证分析后,我们得出结果:新能源汽车城市发展潜力呈现区域特征,核心城市带动力较强。

中国是目前世界上最大的电动汽车市场。2021年,国内新能源乘用车渗透率突破10%的关键节点。新能源汽车产业正从政策驱动向市场驱动迈进。新能源汽车的快速发展使得区域市场的销量分布特征出现变化,及时把握重点城市市场趋势和运行规律,对于车企精准布局重点区域、挖掘消费潜力具有重要意义。

目前对于新能源汽车市场发展潜力的评估主要关注全行业、企业及车型类别等宏观层面市场销量的预测,如采用自回归滑动平均模型、灰色系统预测模型、Bass扩散模型等对中国新能源汽车发展潜力进行短期和中长期预测。但随着新能源汽车区域市场的重要性不断提高,仅从宏观层面进行分析已经无法满足企业区域市场营销策略制定的需要,将市场潜力分析下探到城市维度具有很强的现实意义。

聚类分析能够将样本集按照某种模式相似性的度量和聚类算法无监督地将相似的样本归为一类,被广泛应用于针对目标群体进行多指标的群体划分,如陈瑜鑫、常丽娜、梁富程等学者运用聚类分析方法,分别在不同文献中对城市建设水平、城市空气质量、城市普惠金融发展水平等城市维度的多个领域进行了分析评估,但尚未有研究下探到城市层面对新能源汽车进行市场潜力分析。

基于现有研究的不足,我们基于二阶聚类分析的城市新能源汽车市场潜力分析模型,对全国337个地级以上城市进行新能源汽车需求潜力分析,分析评估各城市新能源汽车发展潜力的大小。

建立城市新能源乘用车市场发展潜力模型

随着新能源汽车进入加速发展的新阶段,国家到地方陆续出台涵盖新能源汽车全生命周期的激励政策。对地方层面影响新能源汽车中长期发展的政策进行梳理,可以为后续潜力分析做铺垫。

限购政策。为缓解城市交通压力、空气污染等城市治理难题,部分城市针对燃油车出台了汽车限购政策,购买者只能通过摇号或者竞价的方式获得燃油车增量指标,使得限购城市新能源汽车购买人数显著高于其他城市。2020年,限购城市新能源汽车保有量占比超过40%,政策因素成为新能源汽车发展的助推器。

目前国内实行燃油车限购政策的城市为北京、上海、广州、深圳、天津、杭州及海南。政策支持下,新能源汽车在充电、停车、通行等bet356亚洲版在线体育投注环节更加便利,消费者接受度不断提升,极大地促进了消费潜力的释放。由于限购城市与非限购城市在销量特征上存在明显的差异,因此在对新能源市场进行需求潜力分析时,将限购城市划分为单独一类。

限行政策。我国多个城市针对燃油车实施不同程度的限行政策,包括外地号牌早晚高峰限行、高排放车辆及部分道路限行、尾号“单双号”限行等,在秋冬季等空气污染严重时段限行力度还会加大。因此,燃油车限行政策严格的城市,消费者对于新能源汽车的需求更加旺盛。

新能源汽车创新示范度。2009年开始,中国开始推广“十城千辆”项目,在城市公交、出租车等公共服务领域优先bet356亚洲版在线体育投注清洁能源汽车。2013年,88个城市和地区分两批被指定为示范区域进行新能源汽车的集中推广,鼓励个人及单位购买bet356亚洲版在线体育投注电动汽车,从购买和bet356亚洲版在线体育投注环节为新能源汽车推广提供财政补贴,促进新能源汽车的推广bet356亚洲版在线体育投注。

影响新能源乘用车需求的因素

指标大类

指标名称

单位

类型

指标含义

数据年份

经济社会因素

GDP

亿元

定量

衡量城市经济状况

2020

常住人口

万人

定量

表示城市人口数量

2019

人均可支配收入

定量

表示城市消费需求反映经济景气程度

2019

市场因素

乘用车保有量

定量

表示汽车市场规模和换购需求

2020

新能源汽车保有量

定量

衡量城市新能源汽车发展阶段

2020

新能源汽车销量

定量

衡量城市新能源汽车销量情况

2021

基础设施因素

充电桩保有量

定量

衡量充电基础设施建设情况

2021

政策因素

大气治理重点区域

/

定性

是否为蓝天保卫战重点区域

/

新能源汽车创新示范度

/

定性

是否为新能源汽车推广示范城市

/

限行政策

/

定性

是否为限行政策实施区域

/

大气治理重点区域。双碳目标下,城市碳排放压力与日俱增,汽车行业作为碳减排的重点行业,降低单车能耗与提高新能源汽车比重是两种主要途径,而空气污染严重区域由于面临着更大的碳减排压力,将更大力度推广bet356亚洲版在线体育投注新能源汽车,区域市场潜力巨大。2018年,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,对大气污染防治行动进行了重点区域划分,重点区域内空气污染程度及治理紧迫性较其他地区更高,新能源汽车推广力度更大。

在计算指标选取方面,对于城市新能源汽车发展潜力,其决定性因素为影响未来新能源需求的关键因素,包括经济社会因素、市场因素、基础设施因素和政策因素四大类。基于已有研究,选取GDP、常住人口、人均可支配收入、乘用车保有量、新能源汽车保有量、新能源汽车销量、充电桩保有量、大气治理重点区域、新能源汽车创新示范度、限行限购政策等10项指标,作为城市新能源乘用车市场发展潜力评估模型的考虑因素。

将政策因素作为类别变量,其余变量作为连续变量,选择二阶聚类算法解决两类变量聚类问题,并利用模型自动确定最终分类个数,得到城市聚类结果。

新能源汽车发展潜力呈现城市群特征

将聚类后的城市按照其潜力大小划分为四类,并根据城市气候条件、产业集群条件进行级别调整。最终评估结果显示,我国城市新能源汽车发展潜力可分为4级,4个级别城市间平均销量和渗透率差异明显。

调整后各级别城市特征

NEV级别

城市数量

城市

城市NEV保有量份额(%

城市NEV均销量(辆)

电动化率%

典型城市特征

1

8

北京上海天津深圳杭州、广州、海口、三亚

40.8%

34,805

22.7%

1.传统燃油车限购城市

2.NEV保有量和普及率均远超其他城市

2

33

多数省会城市及河北山东江苏浙江广东等重点区域部分城市

28.3%

7,629

8.7%

1.东部沿海省会及重点城市新能源汽车推广领先城市蓝天保卫战重点区域省会城市及产业集群区域核心城市

2.NEV保有量和销量处于领先水平

3

88

重点区域部分城市及安西河南湖南江西部分城市

21.0%

1,854

7.6%

1.中部重点城市蓝天保卫战重点区域其他新能源汽车推广或低碳发展示范城市

2.NEV保有量和销量处于中等水平

4

208

黑龙江吉林辽宁新疆蒙古青海甘肃宁夏西湖北广西四川贵州云南、西藏其余城市

9.9%

434

4.5%

1.其他城市主要为西部东北区域城市

2.NEV保有量和销量最低,气温等因素制约新能源汽车发展

数据来源:中汽数据有限公司,保有量数据来源于2020年保有量数据库,销量数据来源于20211-5月终端零售数据,电动化率=20211-5NEV销量/20211-5月乘用车销量

新能源汽车发展潜力呈现鲜明的城市群特征,区域内部基础设施、产业链集群等多重因素的分工协调发展,使得经济基础、政策环境、NEV产业链及NEV普及率均呈现地域特征,区域内部核心城市产业带动力强,对未来区域新能源汽车发展形成利好。该结论可为主机厂未来在区域市场的布局和营销策略的制定提供参考。

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